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News & Produkt-Updates
🏃♂️ Sales OS-Analysen schneller aufrufbar
Das Analytics-Dashboard für Anbieter:innen und deren Vertrieb sind jetzt direkt aus dem Sales OS-Bereich bzw. Sales Mitglieder-Account aufrufbar. Dazu gibt es in beiden Accounttypen einen neuen Menüeintrag, über den du / dein Vertrieb bequem die Analytics aufrufen kannst (sofern diese Analytics im Plan enthalten sind). Anbieter-Account Sales-Mitglied-Account Dein ablefy Team ⚒️ Neu: Zugriff auf „Nicht zugeordnete Zahlungen ablefy Plus“ für dein Team
Du verkaufst im eigenen Namen und erhältst Überweisungen über ablefy PLUS auf deine eigene DE-IBAN bei uns und deine Teammitglieder hatten bislang keinen Zugriff auf die Ansicht der nicht zugeordneten Zahlungen ablefy PLUS? Dann kannst du ihnen jetzt Zugriff geben, so dass diese die nicht zugeordneten Überweisungen selber bearbeiten können. Wie richtest du dies ein? Gehe zu Einstellungen / Nutzer & Partner. Wähle die Nutzerrolle aus, deren Mitglieder das Recht erhalten sollen. Aktiviere unter Zahlungen die Einstellung "Unzugeordnete Zahlungen ablefy PLUS". Damit haben die Mitglieder dieser Rolle dieselben Rechte wie du in dieser Ansicht und können unzugeordnete Überweisungen über ablefy PLUS bearbeiten. Richte diese Rechte am Besten direkt für die entsprechenden Teamrollen ein. Dein Team ablefy 🚦 Mahnwesen & Inkasso: Erweiterte CSV-Exportdaten über deine Forderungen
Die CSV-Dateien, die du unter "Mahnwesen & Inkasso" erstellen kannst, enthalten nun alle Felder, die du auch in der jeweiligen Übersicht siehst. Dadurch hast du alle wichtigen Informationen auf einen Blick, ohne manuell Daten zusammentragen zu müssen sparst du wertvolle Zeit bei der Bearbeitung und Analyse deiner Daten kannst du deine Forderungsmanagementprozesse noch effizienter gestalten kannst du und fundierte Entscheidungen auf Basis dieser Daten treffen. Dein ablefy Team 👨🍼 Sales-Mitglieder sehen nun auch zu welchem Anbieter ein Deal gehört
Sales-Mitglieder, die für mehrere Anbieter:innen arbeiten, erkennen in ihrem Account jetzt auch, zu welchem Anbieter eine Zahlung gehört. In der Ansicht mit den Zahlungen siehst du in der Spalte Anbieter den Nutzernamen des Anbieters kannst du nach Anbieter filtern enthält die CSV-Datei ebenfalls den Nutzernamen des Anbieters. Was sich für dich verbessert: Einfache Zuordnung: Du kannst jetzt jeden Transfer eindeutig einem Anbieter zuordnen. Flexible Filterung: Wähle einen oder mehrere Anbieter aus, um nur die Transaktionen anzuzeigen, die du benötigst. Strukturierte Daten: Deine Exporte enthalten jetzt alle relevanten Informationen, um deine Abrechnung zu vereinfachen. Warum das wichtig ist: Wenn du mit mehreren Anbietern zusammenarbeitest oder unterschiedliche Provisionsvereinbarungen hast, musst du die Dinge nicht mehr manuell sortieren. Der Abgleich von Zahlungen und die Berichterstellung pro Anbieter sind jetzt schnell, genau und direkt in deinen Arbeitsbereich integriert. 🖇️ Sales OS: Bestellung und Deal miteinander verknüpft
Als Anbieter, der das Sales OS nutzt, kannst du jetzt direkt von der Bestellseite zur zugehörigen Deal-Seite navigieren und umgekehrt. Dazu findest du im Deal unter dem Block "Kunde" den neuen Block "Bestelldetails". In den Bestelldetails findest du unter Sales OS jetzt neu die Deal-ID als Link. Über einen Klick auf die ID kommst du direkt zum Deal. Deine Vorteile im Überblick: Direkter Zugriff: Du kannst jetzt direkt von der Bestellseite zur zugehörigen Deal-Seite navigieren und umgekehrt. Das spart dir Zeit bei der Suche nach den relevanten Informationen. Zeitersparnis: Kein manuelles Suchen und Vergleichen von IDs mehr. Mit einem Klick öffnest du die jeweils andere Seite in einem neuen Tab. Was sich für dich verbessert: Du musst nicht mehr manuell nach der passenden Deal- oder Bestellnummer suchen. Die Verlinkung zwischen Deals und Bestellungen macht deine Arbeit effizienter. Dein ablefy Team